Family & Business
- Beratung und Begleitung in allen wirtschaftlichen Fragestellungen- 360° - Privat & im Unternehmen
- Absicherung der Familie und des Familienvermögens sowie Moderation von Familienkonferenzen
- Schaffung von Entscheidungsgrundlagen, Koordination und Umsetzung Ihrer Entscheidungen
- Begleitung bei Finanzierungsthemen, Kredit- und Zinsmanagement
- Risikoanalyse / Risikomanagement
- Führen von Bankgesprächen
- Verwaltung und Aufbereitung Ihrer Finanz- und Steuerunterlagen für alle Vermögensklassen, regelmäßige Berichterstattung / Reporting
- NOTFALLKOFFER: Begleitung rund um die Themen der Vorsorgeplanung (Testament, General- und Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung)
Privat
- Erstellung individueller Finanz- und Lebensplanungen (Vermögensbilanz, Altersvorsorge, Liquiditätsplanung)
- Objektive Prüfung Ihrer Finanz- und Vermögensunterlagen auf Transparenz, Sicherheit, Qualität und Kosten
- Steuerung und Controlling Ihrer Vermögenswerte (bei Banken, Immobilien, Versicherungen), Vertragsmanagement, Überwachung von Vermögensverwaltern
Exkurs: Frauen
Frauen befinden sich heute mehr denn je im Spannungsfeld zwischen Familie / Karriere / Vermögen.
Wir möchten Sie dazu motivieren, sich intensiv mit den Themen Vermögensaufbau, Strukturierung von Vermögen, Altersvorsorge und der Absicherung individueller Risiken zu beschäftigen, um mehr finanzielle Sicherheit zu erhalten. Wir schaffen fundierte und nachhaltige Entscheidungsgrundlagen – für eine bessere finanzielle Reaktionsfähigkeit, auch bei veränderten Lebenssituationen. Getreu dem Motto „Ein Mann ist keine Altersvorsorge“ – möchten wir Frauen dazu ermutigen, auch bei Finanzfragen das Thema eigenständig und aktiv anzugehen!
